做资金服务想要收益高，这几步一定要学会！

在资金服务行业，月入五位数大有人在。但要是刚入行的小白，别急，小编给你支几招，让你也能在这个行业混得风生水起。

一、先学产品，再找资源

刚入行，别只会傻乎乎地打电话、发传单。公司要是不教你产品知识，你得自己主动去学。多了解不同银行的产品，搞清楚每个产品的特点、优势和适用人群。同时，多去认识一些客户经理和做单的人，把他们联系方式记下来，以后客户来了，你就能精准对接。别小看这一步，这可是你立足行业的基础。

二、全面学习了解基础知识

基础知识，就是说跟客户沟通下来，就知道这个客户值不值得你付出时间，有没有产品可做，做什么产品，找谁做？

这里需要的知识点有：不同产品了解的全面度，总结资质，匹配产品，报方案谈费用，签合同，做单，回款，给予方案，做好客户转介绍。

这一步的前提是第一步，熟悉各种产品和认识能做某个产品的人。在拿到客户的X信和了解完客户的资质后你能清楚的知道这个客户应该给他做什么产品，找谁来做。

三、学会获客

获客，其实是最重要的一步，为什么我把它放在第三，因为没有前两步，就算客户来了你也谈不了，你盲目的介绍给同行也是在浪费彼此的时间，会因此损失太多可以做的客户。客户会因为你不专业，进而不敢让你做。同行会因为你不专业，不愿意在你身上浪费时间。你需要有能力做一个初步的判断。

无论你是电销还是自媒体还是异业合作或者是线下获客，都要做好基本功，在这个基础上去专注于获客，获客这块在此不展开讲，注重差异化，注重事半功倍，不要盲目的去努力。

四、找个师傅，少走弯路

无论是你公司里的还是其他同行，“拜”一个师傅有利于你快速成长，注意要有格局，不要太扣，平时多给人送点东西多请人吃饭，毕竟大家都很忙，没人愿意无私的去教你经验教你赚钱，有客户让师傅帮忙谈，跟师傅学习，做成了主动给师傅多分点钱，他愿不愿意要是他的事，你的心意要到。

只有这样，人家才愿意多跟你分享多教你，你成长的才会更快。

五、做好服务，促成转介绍

帮客户做下来后，要注重管理和关系维护，很多东西客户不懂，你要主动跟他说，站在他的角度帮他考虑解决问题，客户会觉得你很负责很专业，后期持续跟进着，客户再需要资金或者身边有朋友需要时，你还可以继续赚钱。

六、会复盘，多请教

复盘和请教是成长最快的方式之一，客户无论成没成都要做一场复盘，这个客户在沟通中有哪些问题，是怎么成交的，为什么做不下来，是不是对产品还不够了解？谈判中有没有什么不足的地方？一定要总结复盘，下个客户才会成交的更顺畅更丝滑。

七、高效筛选优质客户

在资金服务行业，最让人头疼的就是遇到看似符合条件的客户，最后却因为 “三方数据评分不足” 被拒。这不仅浪费了你的时间，也让你的客户白忙活一场。解决这个问题的关键，就是提前了解客户的大数据状况。

今天给大家推荐一个超实用的工具“贝融助手”。这个工具可以帮你快速查询客户的大数据报告，让你在第一时间了解客户的真实情况，避免信息偏差。用好这个工具，不仅能降低沟通和查询成本，还能大幅提高做单效率，显著提升客户的最终成交率。最重要的是，利用好这个工具可以每个月多赚一点收益。

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